Os fundamentos financeiros do mundo dos negócios costumam ser confusos e complicados. Ao administrar uma empresa de grande porte, os gerentes precisam se preparar para transações complexas envolvendo várias partes, países e moedas. Eles precisam aproximar os custos, taxas, impostos e riscos envolvidos em cada transação e todos os negócios que eles contêm.

Uma das ferramentas mais eficazes que os escalões superiores dos negócios utilizam para ajudá-los a carregar esse grande fardo é o documento proforma.

Os documentos proforma são um ingrediente essencial no mundo das finanças e da auditoria. Eles ajudam a criar um ambiente onde várias partes do aparato financeiro de uma empresa podem funcionar sem problemas. São acordos preliminares que podem auxiliar ambas as partes a se planejarem e se prepararem para um negócio mais amplo, e podem ser fundamentais para transmitir os custos esperados, taxas e data de entrega do produto, comunicando o valor e a descrição da mercadoria para desembaraço aduaneiro e cálculo de impostos . Eles também podem fornecer grande valor em outras circunstâncias, como ao examinar o risco e o potencial em uma decisão de negócios futura, como uma expansão ou fusão.

Você está tendo problemas para redigir demonstrações de lucros e perdas? Estamos protegendo você. Clique aqui para conferir nosso blog que analisa dez demonstrações de lucros e perdas para criar utilidade financeira para sua empresa. 

Neste blog, veremos os cinco principais documentos proforma que podem ser adaptados e utilizados por empresas em vários ambientes. Esses modelos de PPT podem ser baixados, editados e implantados com facilidade, garantindo que você agregue valor às suas operações comerciais ao usá-los. Vamos começar.

Modelo 1 - Pitchbook Proforma Condensed Combined Statements of Operations

Manter o controle de seus processos financeiros internos às vezes é um processo pesado e desgastante. Elimine a confusão e estabeleça o foco com a ajuda deste tema de PowerPoint bem renderizado. Ele vem com todos os ingredientes vitais para um estado pro forma de operações e é especialmente benéfico durante uma fusão. Alguns dos principais componentes do gráfico apresentado no slide são 'custos de receita, exclusão de depreciação e imortalização', 'receita operacional', 'receita antes de impostos', 'despesas de juros', 'despesas de vendas, gerais e administrativas', e mais. Baixe este slide agora!

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Modelo 2 - Pitchbook Negócios Venda Deal Pro Forma Condensado Declarações Combinadas de Operações

Este slide vibrante e sedutor pode ser uma ferramenta poderosa para gerentes que trabalham para entender as complexidades financeiras de sua empresa. O slide vem com um gráfico que é facilmente projetado para os detalhes financeiros pós-aquisição de uma empresa, tornando-se assim uma ferramenta valiosa para uma empresa que está passando por um processo de aquisição. Alguns dos subtítulos do gráfico incluem 'ajustes pró-forma', 'combinado pró-forma', 'sua empresa', juntamente com outros como 'resultado operacional', 'receita líquida', 'receita' e muito mais. Obtê-lo agora.

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Modelo 3 - Plano de Negócios de Automóveis de Uma Página com Declaração de Renda Pro Forma 

Este slide pode ser uma ferramenta útil para qualquer pessoa no setor automobilístico que esteja lutando para integrar seu aparato financeiro com suas capacidades de negócios mais amplas. O slide vem com uma infinidade de elementos cruciais que contribuem para uma declaração pro forma completa e convincente, com a ajuda de 'visão geral da empresa', 'missão', 'propósito' próximo ao topo do slide, juntamente com 'despesas operacionais', 'despesas totais de vendas', 'total geral e administrativo', 'receita líquida após impostos', 'salários e vencimentos', 'custo total dos produtos vendidos' e muitos outros subtítulos que cobrem o restante do slide. Obtê-lo agora.

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Modelo 4 - Pontos problemáticos na integração do cliente Perspectiva do cliente Proforma

Realize um exame interno mais completo para melhorar suas práticas de integração e fortalecer os retornos financeiros, tudo com a ajuda deste slide PPT animado. Ele vem com dados internos ricos destinados a auxiliar os gerentes a conceituar uma visão mais forte de suas habilidades de retenção de clientes. Alguns dos subtítulos essenciais para o layout incluem 'adoção do cliente', 'gerenciamento do cliente', 'cliente a bordo', bem como 'verificação regulatória e de conformidade', 'propostas', 'configuração do produto', 'configuração da conta' up', 'ativação de serviço' e muito mais. Obtê-lo agora.

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Modelo 5 - Relatório de Apresentação do Plano de Negócios Pro Forma de Serviços de Concierge de Uma Página 

Faça uso deste Tema do PowerPoint rico em conteúdo para cultivar uma forte visão financeira de sua empresa, fornecendo as ferramentas para tomar decisões apropriadas e planejar o futuro. Algumas das variáveis ​​incluídas no slide são 'vendas', 'despesas operacionais totais', 'lucro líquido', 'subtotal de caixa recebido', 'subtotal de caixa gasto', 'total de passivos e capital', 'total de ativos' e muito mais.

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Conclusão

Documentos pro forma podem ser ferramentas úteis ao organizar e planejar vários aspectos de um negócio ou projeto. Eles podem ajudar a fazer estimativas sólidas de receitas, fluxos de caixa, despesas, orçamentos e outros parâmetros financeiros. Eles também podem ajudar a transmitir os objetivos e metodologias de um negócio para potenciais investidores ou clientes. Nossos modelos pro forma pré-concebidos vêm com a vantagem de serem fáceis de usar e fáceis de alterar. Baixe nossos modelos e implemente-os em seu próprio negócio para obter uma vantagem competitiva sobre seus rivais e obter melhores retornos.

Quer se aprofundar nos aspectos financeiros dos negócios? Clique aqui para ler nosso blog sobre modelos de fluxo de caixa.

Perguntas Frequentes sobre Proformas

O que é uma pró-forma?

Uma pró-forma é uma demonstração financeira que usa certas variáveis ​​internas para prever o desempenho financeiro esperado de uma empresa durante um período de tempo. Eles são usados ​​no mundo dos negócios para uma série de propósitos, como permitir que potenciais investidores examinem o potencial de ganho subjacente de uma empresa. Tais declarações constroem suas projeções em dados hipotéticos e estimativas que podem ser consistentes com o resultado em tempo real. As demonstrações financeiras pró-forma podem incluir balanços patrimoniais pró-forma, demonstrações de renda pró-forma e demonstrações de fluxo de caixa pró-forma.

Como é escrito um pró-forma?

As etapas a serem seguidas ao escrever um proforma são as seguintes:

1 - Pesquise sua demonstração de resultados atual

Examine sua demonstração de resultados e isole as variáveis ​​que provavelmente mudarão ao longo do ano.

2 - Elabore suas projeções de receita para o período futuro

Você pode aproveitar uma infinidade de dados, desde tendências de mercado, ganhos anteriores e benchmarks do setor para projetar projeções para suas vendas e receitas futuras.

3 - Calcule seu custo das mercadorias vendidas e lucro bruto

O custo das mercadorias vendidas (COGS) é o custo subjacente de produzir as mercadorias relevantes para o seu negócio e inclui uma variedade de métricas, incluindo mão de obra, materiais, despesas gerais etc. O lucro bruto é a diferença calculada entre sua receita e o CPV.

4 - Calcule suas despesas operacionais e lucro líquido

As despesas operacionais são os outros custos não essenciais da administração do seu negócio e incluem variáveis ​​como serviços públicos, aluguel, salários, marketing e juros. A diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais forma o lucro líquido.

5 - Formule sua demonstração de resultados pró-forma

Empregue todas as métricas e dados acima para formular uma proforma crie uma demonstração de resultados proforma para formatar sua declaração proforma. Compare os dados com sua demonstração de resultados para identificar possíveis discrepâncias e revise a demonstração conforme necessário.

Qual é o objetivo de um pró-forma?

Aqui estão alguns propósitos subjacentes de um pró-forma:

1 – Para projetar o desempenho financeiro futuro

Demonstrações financeiras pro forma são essenciais para prever receitas futuras, despesas e lucro líquido. Essas informações podem ajudar a administração de uma empresa a tomar decisões de negócios informadas, como ampliar as operações, investir em novos equipamentos ou contratar novos funcionários.

2 – Para atrair investidores

Demonstrações financeiras pró-forma podem ser úteis quando potenciais investidores pesquisam o potencial de uma organização. Ao fornecer aos investidores um vislumbre de como será o futuro financeiro da organização, as demonstrações financeiras pro forma podem ajudar a criar confiança entre os investidores e atrair novos investimentos.

3 – Para acompanhar o progresso ao longo do tempo

As demonstrações financeiras pro forma fornecem ferramentas vitais para monitorar o progresso de uma organização ao longo do tempo. Ao comparar os resultados reais com os resultados projetados, a administração pode isolar as áreas em que uma organização precisa melhorar.

4 – Identificar potenciais problemas desde o início 

As demonstrações financeiras pro forma ajudam as organizações a descobrir problemas potenciais desde o início. Isso ajuda a liderança da empresa a trabalhar preventivamente para reduzir o impacto desses problemas antes que eles tomem forma.

O que é uma fatura pró-forma?

Uma fatura pró-forma atua como uma fatura preliminar apresentada a um comprador antes da conclusão de uma transação. É um documento que destaca os termos da transação, como data de entrega, preço e quantidade dos bens ou serviços que estão sendo vendidos. Embora não seja um documento juridicamente vinculativo, uma fatura pró-forma pode ser usada para delinear os termos da troca, garantindo que ambas as partes entendam as principais características da transação.