Slides de apresentação em PowerPoint do processo de planejamento financeiro centrado no cliente

Slide 1 : Este slide apresenta o processo de planejamento financeiro centrado no cliente com imagens.
Slide 2 : Este é um slide da agenda. Declare suas agendas aqui.
Slide 3 : Este slide mostra o processo de Planejamento Financeiro com os seguintes componentes - Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Estate, Planejamento de Investimentos, Acumulação de Riqueza, Planejamento de Seguros, Planejamento Educacional, Planejamento Tributário, Gestão de Fluxo de Caixa, Estratégias Corporativas, Gestão de Dívida.
Slide 4 : Este slide mostra as etapas do processo de planejamento financeiro. Algumas delas são: Definir o relacionamento, coletar dados e concordar com metas, análise e avaliação, criar e apresentar solução em um plano, implementar o plano, revisar e relatar.
Slide 5 : Este slide mostra os Objetivos do Planejamento Financeiro, como - Financiamento da Educação, Investimento e Propriedade, Redução da Carga Tributária, Gestão, Fundo Geral de Investimentos, Financiamento de Emergência, Financiamento de Aposentadoria, Proteção Contra o Pessoal, Risco.
Slide 6 : Este slide mostra a Pirâmide Financeira com vários níveis listados como - Investimento, Redução da Dívida, Fundo de Emergência, Seguro (Proteção), Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Risco de Crédito, Objetivo, Seguro (Poupança + Proteção).
Slide 7 : Este slide mostra as responsabilidades do cliente e do planejador. Adicione-os aqui e use-os de acordo.
Slide 8 : Este slide apresenta sete Requisitos do Formulário de Coleta de Dados, que são - Detalhes Pessoais, Detalhes Financeiros Básicos, Fluxo de Caixa, Seguros, Planejamento Patrimonial, Informações Qualitativas, Atitude em relação ao Risco.
Slide 9 : Este slide mostra 4 componentes da Análise de Fluxo de Caixa - Investimentos, Informações Suplementares, Operações, Financiamento.
Slide 10 : Este é o slide de Controle de Fluxo de Caixa mostrando - Faturamento, Crédito, Gerenciamento de Estoque, Pedido do Cliente, Cumprimento do Pedido, Controle.
Slide 11 : Este slide apresenta os Destaques Financeiros em anos.
Slide 12 : Este slide mostra uma apresentação gráfica da Análise de Crescimento Financeiro.
Slide 13 : Este slide apresenta o cronograma do planejamento financeiro. Adicione dados relevantes aqui de acordo com sua necessidade.
Slide 14 : Este slide mostra o Planejamento de Capacidade de Recursos em um gráfico de pizza / formato de gráfico com caixas de texto.
Slide 15 : Este slide mostra o Plano Financeiro do Orçamento em uma forma circular.
Slide 16 : Este slide também mostra o Plano Financeiro do Orçamento com as 5 etapas a seguir - Implementar, Revisar, Resolver, Analisar, Definir.
Slide 17 : Este é o novo slide de Orçamento de Capital, mostrando - Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Rentabilidade, Payback, Payback descontado.
Slide 18 : Este é o slide do Processo de Monitoramento de Orçamento, mostrando as quatro características a seguir de Desempenho de Serviços - Comparar com Gastos Reais, Tomar Ações em “Variações”, Orçamento Aprovado, Impacto nos Anos Futuros.
Slide 19 : Este slide apresenta o Orçamento Financeiro Anual de forma gráfica.
Slide 20 : Este slide mostra a Tabela de comparação de custos. Use esta tabela para comparar seus próprios custos.
Slide 21 : Este slide mostra o slide Análise de Tolerância a Risco com imagens métricas.
Slide 22 : Este slide mostra o Gráfico de Retorno de Risco.
Slide 23 : Este slide mostra a MATRIZ DE RECOMPENSA DE RISCO com três parâmetros - High Low Med
Slide 24 : Este slide exibe o Painel do Balanço Financeiro em tabelas e gráficos.
Slide 25 : Este slide mostra a Segmentação de Valor Financeiro com cinco categorias principais listadas como - Básico, Padrão, Negócios, Profissional, Marketing.
Slide 26 : Este slide mostra o Fluxograma de Investimento dividido em três categorias principais - Investimento, Investimento de Retorno Não Garantido, Investimento de Retorno Garantido.
Slide 27 : Este slide mostra o planejamento tributário com as seguintes etapas - Entregar taxas de descrição de contato, pesquisa e análise, analisar a situação e projetar economia de impostos, implementar estratégias de economia de impostos, fornecer declaração de imposto do ano passado, coletar informações adicionais,
Slide 28 : Este slide é intitulado Slides adicionais para avançar. Você pode alterar o conteúdo do slide conforme a necessidade.
Slide 29 : Este é o slide da NOSSA MISSÃO. Declare sua visão, objetivo, estratégias e missão aqui.
Slide 30 : Este é um slide da Nossa Equipe com nome, imagem e caixas de texto para colocar as informações necessárias.
Slide 31 : Este é um slide sobre nós. Estado equipe / especificações da empresa aqui.
Slide 32 : Este slide mostra NOSSO OBJETIVO com imagens de alvo e flecha.
Slide 33 : Este slide mostra a comparação entre duas entidades em porcentagem.
Slide 34 : Este é um slide de pontuação financeira. Indique os aspectos financeiros, informações etc. aqui.
Slide 35 : Este é um slide de cotações para transmitir a mensagem da empresa / organização, crenças, etc. Você pode alterar o conteúdo do slide conforme a necessidade.
Slide 36 : Este é um slide do painel para mostrar informações em porcentagens etc.
Slide 37 : Este é um slide de Localização para mostrar o crescimento global, presença, etc. em uma imagem de mapa mundial.
Slide 38 : Este é um slide da linha do tempo para apresentar datas importantes, jornada, evolução, marcos etc.
Slide 39 : Este é um slide Post It para marcar eventos, informações importantes, etc.
Slide 40 : Este é um slide do Jornal para mostrar um evento da empresa, notícias ou qualquer coisa para destacar.
Slide 41 : Este é um slide de imagens de peças de quebra-cabeça para mostrar informações, especificações, etc.
Slide 42 : Este é um slide de imagem de destino. Metas estaduais, etc. aqui.
Slide 43 : Este é um slide de imagem circular. Especificações do estado, informações aqui.
Slide 44 : Este é um slide de imagem do diagrama de Venn para mostrar informações, especificações, etc.
Slide 45 : Este é um slide de imagem de mapa mental para mostrar informações, especificações, etc.
Slide 46 : Este é um slide MATRIX. Coloque os dados de comparação relevantes aqui.
Slide 47 : Este é um slide de LEGO com caixas de texto para mostrar informações.
Slide 48 : Este é um slide de infográfico de silhuetas para mostrar informações, especificações, etc.
Slide 49 : Este é um slide de Hierarquia para mostrar informações, organização / estrutura da equipe, especificações, etc.
Slide 50 : Este é um slide de imagem Bulbo ou Ideia para mostrar idéias, informações inovadoras, etc.
Slide 51 : Este é um slide de imagem de lupa para mostrar informações, especificações, etc.
Slide 52 : Este é um slide de gráfico de barras para mostrar a comparação de produto / entidade, especificações, etc.
Slide 53 : Este é um slide de imagem de funil para mostrar informações, aspectos de afunilamento, especificações, etc.
Slide 54 : Esta é uma imagem de slide de agradecimento com endereço, e-mail e número de contato.