Diapositivas de la presentación de PowerPoint del proceso de planificación financiera centrada en el cliente

Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta el proceso de planificación financiera centrado en el cliente con imágenes.
Diapositiva 2 : Esta es una diapositiva de Agenda. Exprese sus agendas aquí.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva muestra el proceso de planificación financiera con los siguientes componentes: planificación de jubilación, planificación patrimonial, planificación de inversiones, acumulación de riqueza, planificación de seguros, planificación educativa, planificación fiscal, gestión del flujo de caja, estrategias corporativas, gestión de la deuda.
Diapositiva 4 : Esta diapositiva muestra los pasos del proceso de planificación financiera. Algunos de estos son: definir la relación, recopilar datos y acordar objetivos, análisis y evaluación, crear y presentar una solución en un plan, implementar el plan, revisar e informar.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva muestra los objetivos de la planificación financiera, como: Financiamiento para la educación, Inversión y propiedad, Reducción de la carga tributaria, Administración, Fondo de inversión general, Financiamiento de emergencia, Financiamiento para la jubilación, Protección contra riesgos personales.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva muestra la pirámide financiera con varios niveles enumerados como: inversión, reducción de la deuda, fondo de emergencia, seguro (protección), patrimonio neto, flujo de caja, riesgo para el pago, meta, seguro (ahorro + protección).
Diapositiva 7 : Esta diapositiva establece las responsabilidades del cliente y el planificador. Añádalos aquí y utilícelo en consecuencia.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra siete Requisitos del formulario de recopilación de datos que son: Detalles personales, Detalles financieros básicos, Flujo de caja, Seguro, Planificación patrimonial, Información cualitativa, Actitud ante el riesgo.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva muestra 4 componentes del Análisis de flujo de efectivo: Inversión, Información complementaria, Operaciones, Financiamiento.
Diapositiva 10 : Esta es la presentación de diapositivas de Control de flujo de efectivo: facturación, crédito, gestión de inventario, pedido de cliente, cumplimiento de pedido, control.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva presenta los aspectos financieros destacados en años.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva muestra una presentación gráfica del Análisis de crecimiento financiero.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva presenta el cronograma de planificación financiera. Agregue datos relevantes aquí según sus necesidades.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva muestra la planificación de la capacidad de los recursos en forma de gráfico circular con cuadros de texto.
Diapositiva 15 : Esta diapositiva muestra el Plan financiero presupuestario en forma circular.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva también muestra el plan financiero presupuestario con los siguientes 5 pasos: implementar, revisar, resolver, analizar y definir.
Diapositiva 17 : Esta es la presentación de diapositivas sobre el nuevo presupuesto de capital: valor actual neto, tasa interna de rendimiento, índice de rentabilidad, recuperación de la inversión, recuperación con descuento.
Diapositiva 18 : Esta es la diapositiva del proceso de seguimiento presupuestario que muestra las siguientes cuatro características del desempeño de los servicios: comparar con el gasto real, tomar medidas sobre las “variaciones”, presupuesto aprobado, impacto en años futuros.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva presenta el presupuesto financiero anual de forma gráfica.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva muestra la tabla de comparación de costos. Utilice esta tabla para comparar sus propios costos.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva muestra la diapositiva Análisis de tolerancia al riesgo con imágenes métricas.
Diapositiva 22 : Esta diapositiva muestra el gráfico de rentabilidad del riesgo.
Diapositiva 23 : Esta diapositiva muestra la MATRIZ DE RECOMPENSAS DE RIESGO con tres parámetros: Alto Bajo Medio
Diapositiva 24 : Esta diapositiva muestra el Tablero del balance financiero en forma de cuadros y gráficos.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva muestra la segmentación del valor financiero con cinco categorías principales enumeradas como: básica, estándar, comercial, profesional y de marketing.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva muestra el diagrama de flujo de inversiones dividido en tres categorías principales: Inversión, Inversión con retorno no garantizado, Inversión con retorno garantizado.
Diapositiva 27 : Esta diapositiva muestra la planificación fiscal con los siguientes pasos: Entregue las tarifas que describan el contacto, investigación y análisis, analice la situación y proyecte el ahorro de impuestos, implemente estrategias de ahorro de impuestos, proporcione la declaración de impuestos del año pasado, recopile información adicional,
Diapositiva 28 : esta diapositiva se titula Diapositivas adicionales para avanzar. Puede cambiar el contenido de la diapositiva según sus necesidades.
Diapositiva 29 : Esta es la diapositiva de NUESTRA MISIÓN. Exprese aquí su Visión, Meta, Estrategias, Misión.
Diapositiva 30 : Esta es una diapositiva de Nuestro equipo con nombre, imagen y cuadros de texto para poner la información requerida.
Diapositiva 31 : Esta es una diapositiva Acerca de nosotros. Indique aquí las especificaciones del equipo / empresa.
Diapositiva 32 : Esta diapositiva muestra NUESTRO OBJETIVO con imágenes de flechas y objetivos.
Diapositiva 33 : esta diapositiva muestra la comparación entre dos entidades en porcentaje.
Diapositiva 34 : Esta es una diapositiva de puntuación financiera. Indique aspectos financieros, información, etc. aquí.
Diapositiva 35 : Esta es una diapositiva de Cotizaciones para transmitir el mensaje de la empresa / organización, creencias, etc. Puede cambiar el contenido de la diapositiva según sus necesidades.
Diapositiva 36 : Esta es una diapositiva del Panel para mostrar información en porcentajes, etc.
Diapositiva 37 : Esta es una diapositiva de Ubicación para mostrar el crecimiento global, la presencia, etc. en una imagen de mapa mundial.
Diapositiva 38 : Esta es una diapositiva de la línea de tiempo para presentar fechas importantes, viaje, evolución, hitos, etc.
Diapositiva 39 : Esta es una diapositiva Post It para marcar eventos, información importante, etc.
Diapositiva 40 : esta es una diapositiva de papel de noticias para mostrar un evento de la empresa, noticias o cualquier cosa para destacar.
Diapositiva 41 : Esta es una diapositiva con imágenes de piezas de rompecabezas para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 42 : Esta es una diapositiva de imagen de destino. Indica los objetivos, etc. aquí.
Diapositiva 43 : Esta es una diapositiva de imagen circular. Especificaciones estatales, información aquí.
Diapositiva 44 : Esta es una diapositiva de imagen de diagrama de Venn para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 45 : Esta es una diapositiva de imagen de mapa mental para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 46 : Esta es una diapositiva MATRIZ. Ponga aquí los datos de comparación relevantes.
Diapositiva 47 : esta es una diapositiva de LEGO con cuadros de texto para mostrar información.
Diapositiva 48 : Esta es una diapositiva infográfica de Siluetas para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 49 : Esta es una diapositiva de jerarquía para mostrar información, estructura de organización / equipo, especificaciones, etc.
Diapositiva 50 : Esta es una diapositiva de imagen de bombilla o idea para mostrar ideas, información innovadora, etc.
Diapositiva 51 : Esta es una diapositiva con imagen de lupa para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 52 : Esta es una diapositiva de gráfico de barras para mostrar la comparación de productos / entidades, especificaciones, etc.
Diapositiva 53 : Esta es una diapositiva de imagen de embudo para mostrar información, aspectos de canalización, especificaciones, etc.
Diapositiva 54 : Esta es una diapositiva de imagen de agradecimiento con dirección, correo electrónico y número de contacto.