0 Comment
Customer Reviews
Investitionen sind jeder Geschäftstätigkeit inhärent, mit ihrem Zweck: Sie säen, um zu ernten. Und oft werden Stakeholder und Investoren aufgefordert, Dividenden zu fordern, wenn sich das Unternehmen mit ihren Beiträgen entwickelt. Beim Projektportfoliomanagement beispielsweise sind Stakeholder und Investoren von herausragender Bedeutung, da sie die verschiedenen Projektaktivitäten vorantreiben. Im Gegenzug erhalten sie Anspruch auf Unternehmensgewinne.
Es werden auch Investitionen getätigt, um Gewinne zu erzielen, wie z. B. Investitionen in Policen, Aktien, Aktien usw.
Dennoch muss jede Investitionsvereinbarung sorgfältig dokumentiert und sowohl von Investoren als auch von Finanzberatern durchgeführt werden. Dieses streng geplante und geheiligte Dokument zwischen diesen beiden Parteien wird als Erklärung zur Anlagepolitik bezeichnet – ein gut durchdachtes Rechtsdokument, das die beiden Parteien bindet. Es muss daher einige wichtige Komponenten wie den Anlagezweck, Sachdaten über den Kunden, die finanzielle Toleranz gegenüber Risiko und Volatilität usw. enthalten.
Bauen Sie eine solche Vereinbarung mit Ihren Investoren auf und suchen Sie nach Vorlagen für Erklärungen zur Anlagepolitik? Wir haben die praktischsten und nützlichsten Vorlagen für Erklärungen zu Anlagerichtlinien zusammengestellt, die Ihnen bei der Erstellung eines effektiven Protokolls helfen werden. Finden Sie unten Ihre beste Passform.
Vorlage 1: PPT-Präsentation zur Anlagepolitik
Wir stellen Ihnen diese 15-Folien-Präsentation zur Erklärung zur Anlagepolitik vor, um das Was, Wann, Wie und Wo der Anlagen Ihrer Kunden zu dokumentieren. Beleuchten Sie sie mit dem Übergang ihrer Investitionen und erwähnen Sie deutlich Einschränkungen wie die damit verbundene Risikobereitschaft. Sie können auch die Vermögensallokation und finanzielle Ziele mit den speziellen Folien dieser PPT-Präsentation besprechen. Fahren Sie fort und laden Sie diese gepackte PPT-Fusion unten herunter.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 2: Vorlagenpakete für Anlagerichtlinien
Dies ist eine PowerPoint-Präsentation mit 20 Folien, die Ihnen dabei helfen soll, die Investitionen Ihrer Stakeholder oder Kunden zu registrieren. Definieren Sie mit dieser PPT-Zusammenstellung die maßgeblichen Richtlinien für ihre Investitionen. Verwöhnen Sie Ihr Publikum mit der detaillierten Erwähnung von allem, von der Erklärung der Ziele und der damit verbundenen Risiken bis hin zu messbaren Ergebnissen. Verwenden Sie die kreativen Infografiken und gestochen scharfen Diagramme dieses PPT-Layouts, um diese Informationen darzustellen. Jetzt downloaden.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 3: 8 Phasen der Erklärung zur Anlagepolitik
Suchen Sie nach einer Folie, um die 8 Phasen eines Investment Policy Statement (IPS) aufzuzählen. Suchen Sie nicht weiter als diese einzelne Folie. Die kreativen nummerierten Infografiken helfen Ihrem Team, schrittweise durch die Folie zu navigieren. Führen Sie die Richtlinie mit dieser PPT-Vorlage durch Ihre Kunden und Stakeholder. Überlegen Sie nicht länger, laden Sie jetzt herunter!
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 4: Erklärung zur Anlagepolitik einschließlich Risikotoleranz
Heben Sie mit diesem PPT-Layout die wichtigsten Elemente Ihrer Erklärung zur Anlagepolitik hervor. Diese vorgefertigte Folie kann einzeln oder in Verbindung mit anderen Folien mit Grundsatzerklärungen verwendet werden. Dieses PPT-Design konzentriert sich auf das Anlageziel, die Risikotoleranz und die Haltegrenzen. Sie können diese Titel näher erläutern und mit dieser PPT-Vorlage eine klare und dennoch informative Seite erstellen. Jetzt downloaden.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 5: Erklärung zur Anlagepolitik einschließlich Vermögensallokation
Hier ist eine PPT-Folie, um Ihre Erklärung zur Anlagepolitik mit besonderem Augenmerk auf die Vermögensallokation aufzuzeichnen. Klären Sie Ihren Kunden darüber auf, wie seine Investition in Anleihen, Aktien und Anteile gelenkt werden könnte, um seine Zustimmung zu erlangen. Verwenden Sie das punktuelle Format, um auch andere Schritte dieser Erklärung in einem klaren Format zu dokumentieren, das mit den tatsächlichen Zahlen in Einklang steht. Jetzt downloaden.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 6: Erklärung zur Anlagepolitik einschließlich Beiträge
Verwenden Sie dieses PPT-Design, um Beiträge zum Vermögen des Unternehmens und deren Umverteilung für maximalen Gewinn zu skizzieren. Leiten Sie Ihre Anleger mithilfe dieser Vorlage an, das Beste aus Ihrer Anlagepolitik herauszuholen. Laden Sie dieses bearbeitbare Infografik-Design jetzt herunter.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 7: Erklärung zur Anlagepolitik einschließlich finanzieller Entscheidungsfindung
Ein weiterer unverzichtbarer Teil einer Erklärung zur Anlagepolitik muss die finanzielle Entscheidungsfindung sein. Mit dieser Vorlage können Sie dieses Problem angehen. Nutzen Sie die bearbeitbare Natur dieses PPT-Layouts, um die Prozesse und Kriterien für die Entscheidungsfindung zu diskutieren. Da unten ist der Download-Link.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 8: Phasen der Erklärung zur Anlagepolitik mit Mission und Werten
Geben Sie Ihre Prinzipien und Werte an, während Sie mit diesem PPT-Design Dienstleistungen anbieten. Erläutern Sie Ihre Mission, die für die 8 Kernschritte der Politikgestaltung relevant ist. Überzeugen Sie mit diesem PPT-Layout Ihren Kunden mit den besten Argumenten und machen Sie ihn nachhaltig. Den Download-Link zu dieser Vorlage finden Sie unten.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 9: Erklärung zur Anlagepolitik einschließlich finanzieller Ziele
Erklären Sie Ihren Kunden, wie ihre Investitionen mit diesem PPT-Design belohnt werden. Geben Sie mithilfe dieses PPT-Diagramms die finanziellen Ziele an, die Ihrer Organisation und den Stakeholdern zugute kommen. Beeilen Sie sich zum Link, um diese Vorlage herunterzuladen und an Ihre Anlagerichtlinien anzupassen.
Laden Sie diese Vorlage herunter
Vorlage 10: Prozess der Erklärung zur Anlagepolitik mit Fortschrittsüberprüfung
Kein Plan oder keine Richtlinie ist ohne ihre ordnungsgemäße Überprüfung und Rückmeldung erfolgreich. Sprechen Sie an, wie Sie planen, Feedback zu sammeln und umzusetzen, indem Sie die Investitionen überprüfen. Verwenden Sie dieses PPT-Diagramm, um Ihr Überprüfungsverfahren darzustellen und Ihren Kunden zu versichern, dass ihr Vermögen gut behandelt wird. Jetzt downloaden!
Laden Sie diese Vorlage herunter
Die Anlage erfordert einen sorgfältigen Ansatz sowohl von den Anlegern als auch von der Emittentengesellschaft, da sie rechtliche Auswirkungen haben kann. Unsere professionell gestalteten Vorlagen für Erklärungen zur Anlagepolitik stellen sicher, dass beide Parteien sich über ihre Bedingungen im Klaren sind und spätere Missverständnisse vermieden werden. Laden Sie noch heute von dieser Auswahl herunter!
PS In Bezug auf die Politikgestaltung finden Sie hier einen Leitfaden mit einer vorgefertigten Sammlung verschiedener Richtlinienvorlagen, die von den Organisationen verwendet werden. Lies es mal.
